A mineradora de criptomoedas Mara Holdings anunciou nesta quarta-feira que pretende levantar até US$ 1 bilhão por meio da emissão de notas conversíveis sem juros, com foco na recompra de dívidas, compra de Bitcoin e despesas corporativas.Serão oferecidos inicialmente US$ 850 milhões em notas seniores com vencimento em 2032 para investidores institucionais qualificados. A oferta inclui ainda a possibilidade de emissão adicional de US$ 150 milhões, elevando o total potencial para US$ 1 bilhão.
Até US$ 50 milhões desse montante devem ser usados para recomprar notas existentes com vencimento em 2026 e taxa de 1%. O restante será destinado à aquisição de Bitcoin e cobertura de custos de transação com calls limitadas, além de despesas operacionais.A operação está sujeita às condições de mercado e não há garantia de conclusão. As notas não terão garantia nem juros.
O anúncio reforça a estratégia da Mara de manter o Bitcoin no centro de sua tesouraria. Em março, a empresa já havia sinalizado planos para captar até US$ 2 bilhões em ações com o mesmo objetivo. No momento, a Mara Holdings detém cerca de 50.000 BTC, sendo a segunda maior detentora corporativa, atrás apenas da Strategy, que possui mais de 607.000 BTC.A iniciativa também ocorre após a mineradora concluir a aquisição minoritária da gestora institucional Two Prime, que administra US$ 1,75 bilhão em ativos, e registrar crescimento de 35% na produção de BTC em maio, mesmo diante do aumento da dificuldade de mineração. A receita anualizada da empresa já ultrapassa US$ 752 milhões.
Mauro Andrade cobre cripto internacional, geopolítica digital e mercado global no CriptoBR. Acompanha movimentos regulatórios nos EUA, Europa e Ásia, adoção institucional por grandes players (BlackRock, Fidelity, JPMorgan) e o impacto geopolítico das criptomoedas no cenário financeiro mundial.
