A Circle, emissora da stablecoin USDC e uma das principais fintechs globais, anunciou nesta terça-feira (27) o lançamento de sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), onde também mantém sua sede. A operação prevê a venda de 24 milhões de ações ordinárias Classe A, sendo 9,6 milhões ofertadas diretamente pela empresa e 14,4 milhões por acionistas.
A fintech estima alcançar uma avaliação de mercado diluída de US$ 6,7 bilhões. O preço por ação deve variar entre US$ 24 e US$ 26, conforme divulgado no comunicado oficial. Além disso, a Circle poderá autorizar os subscritores a adquirir até 3,6 milhões de ações adicionais em um prazo de 30 dias para suprir eventual excesso de demanda.
Com essa movimentação, a Circle se tornará a primeira emissora de stablecoins a abrir capital em bolsa, consolidando o avanço das criptomoedas no sistema financeiro tradicional. A listagem ocorrerá sob o ticker CRCL.
O lançamento do IPO conta com a coordenação de três das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos: JPMorgan, Citigroup e Goldman Sachs. Também participam Barclays, Deutsche Bank Securities e Société Générale. Na cogestão estão BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. e Santander. O apoio de base inclui AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group e Roberts & Ryan.
A Circle é responsável não apenas pela USDC, a segunda maior stablecoin em volume global, mas também pela EURC, atrelada ao euro. A abertura de capital reforça a integração do mercado cripto com as finanças tradicionais e marca um novo capítulo para as empresas do setor que buscam expandir sua atuação via mercado acionário.
Co-Owner e consultor de Tokenização na Tokenizem
