O Telegram prepara uma captação de US$ 1,5 bilhão por meio de títulos, atraindo grandes investidores institucionais, entre eles a BlackRock e a Mubadala, segundo reportagem do The Wall Street Journal. A operação oferece rendimento de 9% em papéis com vencimento de cinco anos, além de um desconto de 20% para participação em uma potencial oferta pública inicial (IPO).
Os recursos serão utilizados para recomprar dívidas emitidas em 2021, com vencimento previsto para março de 2026. A venda também desperta o interesse de novos participantes, incluindo a gestora americana Citadel.
A iniciativa ocorre semanas após a Bloomberg informar que o Telegram buscava levantar cerca de US$ 2 bilhões, reforçando a estratégia de refinanciar sua dívida anterior. Segundo o Financial Times, a nova emissão replica os termos de captações passadas, oferecendo aos investidores uma oportunidade antecipada de aquisição acionária.
O CEO do Telegram, Pavel Durov, sinalizou sua volta a Dubai na primeira semana de junho, publicando: “Boas notícias estão por vir”. Será sua segunda viagem à cidade desde que foi detido na França em agosto de 2024 e posteriormente autorizado a viajar enquanto responde a investigações.
Para analistas, a operação representa a principal forma de obter exposição acionária ao Telegram. Mikko Ohtamaa, cofundador da Trading Strategy, destacou a credibilidade dos investidores envolvidos como fator de fortalecimento da posição da empresa no mercado.
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