Atualizações do Mercado de Criptomoedas por Francisco Rodrigues

Todas as horas estão em horário do leste, a menos que indicado de outra forma. Os preços das criptomoedas estão subindo após a antiga unidade de fiscalização de criptomoedas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ter sido transformada na Unidade de Tecnologias Cibernéticas e Emergentes e em meio a comentários dovish do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

A mudança de nome da Unidade de Ativos Criptográficos e Cibernética é significativa porque mostra que a agência está se afastando de seu foco em criptomoedas, que muitas vezes levava a acusações de regulamentação por meio de fiscalização e batalhas legais com grandes participantes do setor.

“A curto e médio prazo, regulamentações mais claras provavelmente impulsionarão a participação institucional, levando a melhorias na infraestrutura de mercado”, disse o fundador e CEO da BackPack, Armani Ferrante, ao CoinDesk. O Bitcoin agora está acima de US$ 98.000 após adicionar 1,2% em 24 horas, enquanto o índice mais amplo CoinDesk 20 subiu 1,35%.

No entanto, a volatilidade ainda está relativamente baixa. “Esses ambientes podem parecer lentos e frustrantes, mas raramente persistem por muito tempo – a volatilidade tende a se reverter”, disse o trader da Wintermute OTC, Jake O, ao CoinDesk.

Com as tensões entre os EUA e seus aliados europeus aumentando, os investidores estão esperando que as eleições na Alemanha no domingo levem a um governo de coalizão estável que impulsione reformas econômicas para estimular o crescimento e aumentar os gastos com defesa. A Alemanha é a maior economia da Europa e um resultado positivo poderia levar a uma abordagem mais arriscada.

O interesse aberto já aumentou antes das eleições. Ainda assim, o mercado de criptomoedas carece de catalisadores positivos no curto prazo, escreveram analistas do JPMorgan liderados por Nikolaos Panigirtzoglou em um relatório.

De fato, o mercado está se aproximando de backwardation – onde os preços à vista superam os preços futuros – em um “desenvolvimento negativo” que é “indicativo de fraqueza na demanda” por investidores institucionais que usam contratos futuros regulamentados da CME para se expor ao mercado. Fique alerta!

O que Observar

Criptomoedas:

Macro

21 de fevereiro, 09:45: A S&P Global divulga os relatórios do Índice de Gerentes de Compras (Flash) dos EUA de fevereiro.

PMI Composto Anterior 52,7

PMI de Manufatura Est. 51,5 vs. Anterior 51,2

PMI de Serviços Est. 53 vs. Anterior 52,9

24 de fevereiro, 05:00: Eurostat divulga os dados de inflação ao consumidor da zona do euro de janeiro.

Taxa de Inflação Core YoY Est. 2,7% vs. Anterior 2,7%

Taxa de Inflação YoY Est. 2,5% vs. Anterior 2,4%

Lucros

24 de fevereiro: Riot Platforms (RIOT), após o mercado, $-0,18

25 de fevereiro: Bitdeer Technologies Group (BTDR), pré-mercado, $-0,17

25 de fevereiro: Cipher Mining (CIFR), pré-mercado, $-0,09

26 de fevereiro: MARA Holdings (MARA), após o mercado, $-0,13

Eventos de Tokens

Votações e Chamadas de Governança

21 de fevereiro: Fast Token (FTN) para desbloquear 4,66% do fornecimento circulante no valor de $78,6 milhões

28 de fevereiro: Optimism (OP) para desbloquear 1,92% do fornecimento circulante no valor de $34,23 milhões

1º de março: Sui (SUI) para desbloquear 0,74% do fornecimento circulante no valor de $81,07 milhões

Conferências

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Falando sobre Tokens

Com um lançamento mal sucedido do presidente argentino Javier Milei e um token proposto pelo auto-proclamado nazista Kanye West, agora conhecido como Ye, esta semana no mundo dos meme coins tem sido para esquecer. O parceiro da Castle Island Ventures, Nic Carter, disse que a febre é “indiscutivelmente acabou”, uma visão que pode ser solidificada por um relatório revelando que West planeja introduzir o token YZY – e será dono de 70% do fornecimento.

O restante do mercado de criptomoedas permanece relativamente tranquilo com a possível queda do setor: ETH e LTC subiram 3% esta semana, enquanto TRX subiu 7,7%, à medida que a liquidez parece estar se movendo de tokens especulativos para projetos mais utilitários.

O NEAR lidera na sexta-feira, disparando 11% após anunciar os “primeiros agentes de IA verdadeiramente autônomos”. Os agentes serão capazes de possuir, negociar e gerenciar ativos autonomamente na blockchain.

Posicionamento em Derivativos

O interesse aberto do BTC em exchanges centralizadas subiu quase 5% para $37,3 bilhões nas últimas 24 horas. Isso, juntamente com a reversão no financiamento de positivo para negativo, sugere um cenário potencial de short squeeze. As liquidações de posições curtas dominaram os mercados futuros nesse período, chegando a um total de $110 milhões, em comparação com $6,11 milhões em posições longas.

Dentre os ativos com mais de $100 milhões em juros abertos, Maker DAO, Virtuals Protocol e Artificial Super Intelligence tiveram o maior aumento de um dia, subindo 39,2%, 35,5% e 28,00%, respectivamente.

Entre os instrumentos de opções, a opção de compra de BTC com preço de exercício de $99.000 e vencimento em 22 de fevereiro teve o maior volume na Deribit. O próximo instrumento de opções mais popular é a opção de compra de BTC com preço de exercício de $108.000, com vencimento em 28 de fevereiro. A ação sugere um sentimento otimista de curto prazo no mercado nos últimos dias.

Movimentações de Mercado

O BTC subiu 0,28% desde as 16h do horário do leste na quinta-feira para $98.632,42 (24hrs: +1,35%).

O ETH subiu 2,09% para $2.800,02 (24hrs: +2,15%).

O CoinDesk 20 subiu 0,92% para 3.298,29 (24hrs: +1,49%).

A Taxa de Staking Composta do Ether CESR permanece inalterada em 2,99%.

A taxa de financiamento do BTC está em 0,0010% (1,0961% anualizado) na Binance.

O DXY subiu 0,29% para 106,68.

O ouro caiu 0,31% para $2.929,76/onça.

A prata caiu 0,12% para $32,91/onça.

O Nikkei 225 fechou em alta de 0,26% em 38.776,94.

O Hang Seng fechou em alta de 3,99% em 23.477,92.

O FTSE subiu 0,20% para 8.680,19.

O Euro Stoxx 50 subiu 0,18% para 5.471,08.

O DJIA fechou em queda de 1,01% em 44.176,65.

O S&P 500 fechou em queda de 0,43% em 6.117,52.

O Nasdaq fechou em queda de 0,47% em 19.962,36.

O S&P/TSX Composite Index fechou em queda de 0,44% em 25.514,08.

O S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,76% em 2.480,21.

A taxa de juros do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 2 pontos base para 4,49%.

Os futuros do E-mini S&P 500 estão inalterados em 6.138,25.

Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,13% em 22.170,75.

Os futuros do E-mini Índice Industrial Dow Jones estão em alta de 0,10% para 44.309.

Estatísticas do Bitcoin

Domínio do BTC: 61,02 (-0,35%).

Razão Ethereum para Bitcoin: 0,02842 (2,01%).

Taxa de Hash (média móvel de sete dias): 807 EH/s.

Preço do Hash (spot): $54,92.

Taxas Totais: 5,34 BTC / $526.892.

Interesse Aberto dos Futuros da CME: 178.500 BTC.

Bitcoin precificado em ouro: 33,4 oz.

Comparação de capitalização de mercado entre BTC e ouro: 9,49%.

Análise Técnica

TAO emergiu como um dos ativos mais fortes na última semana, impulsionado pelo lançamento da atualização dinâmica TAO. Esse momentum levou o preço acima de todas as médias móveis exponenciais-chave no período diário, sinalizando uma força renovada.

Adicionando ao sentimento otimista, a ação do preço formou um padrão de ombro-cabeça-ombro invertido. A listagem recente do TAO na Coinbase forneceu um catalisador adicional, levando seu preço a subir quase 20% para uma alta de $495 desde o anúncio inicial.

Equidades de Cripto

MicroStrategy (MSTR): fechou na quinta-feira em $323,92 (+1,65%), subindo 0,37% para $324,85 no pré-mercado.

Coinbase Global (COIN): fechou em $256,59 (-0,80%), subindo 0,86% para $258,80.

Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$25,65 (+1,30%).

MARA Holdings (MARA): fechou em $15,95 (+1,08%), subindo 0,38% para $16,01.

Riot Platforms (RIOT): fechou em $11,60 (+0,35%), subindo 0,52% para $11,66.

Core Scientific (CORZ): fechou em $11,84 (-1,50%), subindo 0,51% para $11,90.

CleanSpark (CLSK): fechou em $10,06 (+1,72%), subindo 0,80% para $10,14.

ETF de Mineradores de Bitcoin da CoinShares Valkyrie (WGMI): fechou em $22,49 (-1,27%), caindo 0,31% para $22,42.

Semler Scientific (SMLR): fechou em $52,24 (+0,04%), inalterado.

Exodus Movement (EXOD): fechou em $47,80 (-1,26%), caindo 2,72% para $46,50.

Fluxos de ETFs

ETFs Spot de BTC:

Fluxo líquido diário: -$364,8 milhões.

Fluxos líquidos acumulados: $39,63 bilhões.

Holdings totais de BTC ~ 1.169 milhão.

ETFs Spot de ETH:

Fluxo líquido diário: -$13,1 milhões.

Fluxos líquidos acumulados: $3,16 bilhões.

Holdings totais de ETH ~ 3,807 milhões.

Fonte: Investidores da Farside

Fluxos Durante a Noite

Gráfico do Dia

A ação do preço do Bitcoin desencadeou liquidações curtas totalizando $97,9 milhões no nível de $98.890, de acordo com a CoinGlass. Os próximos níveis de resistência chave, com base no mapa de liquidações, são $99.185 e $99.332, onde as liquidações no valor de $65,2 milhões e $67,9 milhões, respectivamente, estão concentradas.

Na parte negativa, liquidações longas significativas estão posicionadas em $97.415 e $97.194, totalizando $69,3 milhões e $70,7 milhões, respectivamente. Esses níveis-chave destacam áreas potenciais de volatilidade à medida que o bitcoin navega em sua faixa de preço atual.

Enquanto Você Dormia

Mercado de Criptomoedas Enfrenta Fraca Demanda, Precisa que Iniciativas de Trump entrem em Ação, Diz JPMorgan (CoinDesk): O JPMorgan disse que os dados dos futuros da CME revelam fraco interesse institucional em cripto, com quaisquer iniciativas pró-cripto da administração Trump improváveis de surgir até a segunda metade do ano.

Empresa Sul-Africana Planeja Acumular Reservas de Bitcoin em Primeira para o Continente (Bloomberg): A Altvest Capital adotou o bitcoin como ativo de reserva do tesouro. Comprou um BTC e está considerando uma oferta de ações de $10 milhões para expandir suas holdings digitais.

Ações da Block Caem com Lucro, Receita Aquém do Esperado (CNBC): Na chamada de ganhos do quarto trimestre de 2024, executivos da Block (XYZ) comentaram sobre o Proto, sua iniciativa de mineração de bitcoin. A CFO Amrita Ahuja disse que o projeto deve impulsionar o crescimento no segundo semestre.

Rendimentos do Japão Caem enquanto Ueda Adverte que o BOJ Pode Intervir para Suavizar o Mercado (Bloomberg): O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, prometeu comprar títulos do governo se os rendimentos de longo prazo subirem. Anteriormente, os rendimentos de 10 anos atingiram 1,455% – o mais alto desde 2009.

Vendas no Varejo do Reino Unido Aumentam pela Primeira Vez em Cinco Meses (The Wall Street Journal): Em janeiro, os gastos no varejo do Reino Unido subiram 1,7% em relação a dezembro, liderados por um aumento de 5,6% nas vendas de lojas de alimentos, à medida que mais pessoas comiam em casa.

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